American Sports планирует провести IPO в США на сумму до 1,8 миллиарда долларов
American Sports Inc., производитель теннисных ракеток Wilson и лыжных ботинок Salomon, планирует привлечь до 1,8 миллиарда долларов в рамках одного из первых крупных первичных публичных размещений акций в этом году. В рамках листинга, который может еще больше ускорить темпы IPO после двухлетнего спада, American Sports продает 100 миллионов акций по цене от 16 до 18 долларов за штуку, говорится в заявлении компании в понедельник, подтверждающем более раннее сообщение Bloomberg News. Андеррайтеры могут продать дополнительно 15 миллионов акций, если будет достаточный спрос.
Этот листинг станет крупнейшим в США с тех пор, как в сентябре компания Arm Holdings Plc, занимающаяся разработкой полупроводников, провела IPO на сумму 5,23 миллиарда долларов, что не привело к ожидаемому оживлению на рынке. В то время как акции Arm с тех пор выросли на 54% по сравнению с ценой предложения, акции Birkenstock Holding Plc выросли менее чем на 1% по состоянию на пятницу, в то время как акции Instacart и Klaviyo Inc.
Оставались значительно ниже своих цен предложения. Крупнейшим IPO с момента размещения акций Birkenstock на сумму 1,48 миллиарда долларов в октябре стало размещение в четверг инвесторами в казахстанскую компанию по производству мобильных приложений Kaspi.
Kz американских депозитарных акций на сумму 1 миллиард долларов. Также в этом месяце компания Smith Douglas Homes Corp. Привлекла около 162 миллионов долларов. На этой неделе планируется продажа акций BrightSpring Health Services Inc., поддерживаемой KKR & Co. И биофармацевтической компании clinical stage CG Oncology Inc. . Включая продажу конвертируемых ценных бумаг, BrightSpring стремится привлечь до 1,36 миллиарда долларов в четверг, на следующий день после объявления цены листинга CG Oncology, ориентированного на 212 миллионов долларов.
Компания Amer Sports, которую поддерживает крупнейший китайский производитель спортивной одежды Anta Sports Products Ltd., владеет такими брендами, как бейсбольные биты Louisville Slugger, уличное снаряжение Arc'teryx и зимнее снаряжение Atomic. Из Финляндии в Китай
Три существующих инвестора компании — Anta, Anamered Investments Inc. И Tencent Holdings Ltd. — согласились купить акции по цене размещения, согласно заявлению регулирующих органов, опубликованному в понедельник. Согласно заявлению, Anta и Anamered приобретут акции на сумму до 220 миллионов долларов, в то время как Tencent приобретет акции на сумму до 70 миллионов долларов.
Anamered - инвестиционная компания Чипа Уилсона, основателя розничной сети одежды для йоги Lululemon Athletica Inc. Компания Amer Sports, основанная в Финляндии, считает Большой Китай источником роста, обеспечив почти пятую часть своей общей выручки за первые девять месяцев 2023 года, что является “значительным стимулом для роста в регионе”, поскольку она открывает больше магазинов и расширяет свою платформу электронной коммерции, говорится в ее заявках.
Смотрите также:
Гилдан нападает на активиста-инвестора в разгар драки в зале заседаний http://kupidonchik.org/gildan-napadaet-na-aktivista-investora-v-razgar-draki-v-zale-zasedaniy/.
Интересности на тему: Kering приобретает первоклассную недвижимость на Пятой авеню за 963 миллиона долларов
Классные советы в статье "Sonsie Skin называет Памелу Андерсон соучредительницей и владелицей компании" здесь.
Согласно отчетности, за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, чистый убыток компании составил около 115,6 млн долларов при выручке в 3,05 млрд долларов. Компания видит совокупные рыночные возможности для своих брендов на сумму около 522 миллиардов долларов по состоянию на 2022 год. Согласно заявлению, в Amer Sports работают более 10 800 сотрудников по всему миру, а офисы расположены в Хельсинки, Мюнхене, Кракове и Шанхае. Консорциум, возглавляемый Anta, приобрел компанию American Sports примерно за 5,2 миллиарда долларов в 2019 году в рамках усилий по обеспечению высококачественным спортивным оборудованием все более богатого среднего класса Китая.
В группу покупателей также входили Tencent и Чип Уилсон. IPO American Sports проводят Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., JPMorgan Chase &Co. И Morgan Stanley. Компания планирует, что ее акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под обозначением AS.
