Владелец автобуса начинает продажу облигаций, чтобы погасить кредиты после расторжения сделки
Компания Tapestry Inc., владелец брендов Coach и Kate Spade, в среду выходит на рынок облигаций инвестиционного класса, впервые после того, как была вынуждена отказаться от приобретения Capri Holdings Ltd. По словам человека, знакомого с этим вопросом, ритейлер планирует продать облигации как минимум двумя частями после того, как днем ранее провел опрос инвесторов. Самая длительная часть сделки, 10-летние облигации, может принести доходность в районе 1,6 процентного пункта по сравнению с казначейскими облигациями, сказал источник, пожелавший остаться неназванным, поскольку детали являются конфиденциальными.
Вырученные от продажи средства пойдут на погашение срочного кредита в размере 750 миллионов долларов и займов в размере 1 миллиарда долларов в рамках возобновляемой кредитной линии, которую компания использовала для финансирования выкупа акций, объявленного после того, как ее приобретение Capri было заблокировано. Bank of America Corp., JPMorgan Chase &Co.
И Morgan Stanley возглавляют продажу новых облигаций. Представитель Tapestry не сразу ответил на запрос о комментариях. Стоимость Tapestry составляет 8 долларов. Сделка стоимостью 5 миллиардов долларов с Capri, владельцем брендов Michael Kors и Versace, была сорвана после того, как судебный приказ заморозил предлагаемое объединение из-за опасений, что это повредит конкуренции на рынке брендовых сумок.
Смотрите также:
Шкафчики для ног опускаются из-за снижения продаж, что приводит к сокращению прогнозов http://kupidonchik.org/shkafchiki-dlya-nog-opuskayutsya-iz-za-snizheniya-prodazh-chto-privodit-k-sokrashheniyu-prognozov/.
Интересности на тему: Pleasing и JW Anderson представляют коллаборацию о моде и красоте
Классные советы в статье "EFA выпустила манифест индустрии моды в Брюсселе" здесь.
Затем компания была вынуждена выкупить облигации на сумму 6,1 миллиарда долларов, которые она продала, чтобы профинансировать покупку. Последний раз Tapestry брала займы на рынке ценных бумаг около года назад, когда искала средства для финансирования приобретения.
Компания продала банкноты, деноминированные в долларах США, на сумму 4,5 миллиарда долларов и евро на сумму 1,5 миллиарда евро со сроком погашения от двух до 10 лет.
