Биркенсток оценивает IPO на самом высоком уровне
По словам людей, знакомых с ситуацией, Birkenstock Holding Ltd заручилась поддержкой достаточного количества инвесторов, чтобы оценить свое первичное публичное размещение акций (IPO) в США на самом высоком уровне и достичь оценки в 10 миллиардов долларов.
Немецкая компания по производству обуви премиум-класса примет окончательное решение о цене своего IPO в диапазоне от 44 до 49 долларов за акцию во вторник, в преддверии размещения своих акций в Нью-Йорке в среду, сообщили источники. В конечном итоге Биркенсток собрал бы 1,58 миллиарда долларов на самом высоком уровне. Источники предупредили, что обсуждение носит динамичный характер, и попросили сохранить анонимность, поскольку этот вопрос носит конфиденциальный характер. Биркенсток отказался от комментариев. Birkenstock - четвертая крупная компания, которая за последние четыре недели провела IPO в США, после производителя чипсов Arm Holdings Plc, приложения для доставки продуктов Instacart и платформы для автоматизации маркетинга Klaviyo. Они оценивали свои IPO на самом высоком уровне или выше указанного диапазона и наблюдали, как их акции росли в начале торгов, но в последующие дни потеряли большую часть прибыли.
В то время как акции Arm и Klaviyo по-прежнему торгуются выше цены IPO, акции Instacart сейчас стоят меньше, чем стоимость IPO. Это помогает объяснить, почему Birkenstock не склонна повышать цену IPO, несмотря на высокий первоначальный спрос инвесторов. Компания уже стремится к более высокой оценке, чем некоторые крупные обувные бренды.
Она стоила бы примерно в 27 раз больше, чем ее 12-месячная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизационных отчислений, в то время как Nike Inc торгуется в 21 раз дороже. Чтобы избежать случайностей, на прошлой неделе Birkenstock запустила роуд-шоу для своего IPO, в котором приняли участие несколько инвесторов.
Financiere Agache выразила заинтересованность в покупке акций на сумму 325 миллионов долларов, в то время как Durable Capital Partners LP и Norges Bank Investment Management проявили интерес к акциям на сумму 300 миллионов долларов, говорится в заявлении Birkenstock. Компания Birkenstock была основана в 1774 году в немецкой деревне Ланген-Бергхайм Йоханнесом Биркенштоком и его младшим братом Иоганном Адамом Биркенштоком, которые оба были сапожниками.
Смотрите также:
Мексиканское подразделение Walmart столкнется с антимонопольной комиссией после трехлетнего расследования http://kupidonchik.org/meksikanskoe-podrazdelenie-walmart-stolknetsya-s-antimonopolnoy-komissiey-posle-trehletnego-rassledovaniya/.
Интересности на тему: Прибыль на акцию Caleres на 3 квартал ожидается на уровне $1,25-$1,30
Классные советы в статье "Хлоя назначила Чемену Камали новым креативным директором" здесь.
Семья Биркенсток управляла бизнесом на протяжении шести поколений с момента его основания. Бренд стремился позиционировать себя как модную вещь, которую носят модели и знаменитости. Барби, которую играет Марго Робби, была одета в розовые туфли Birkenstock в финальной сцене фильма, вышедшего этим летом. L Catterton, группа прямых инвестиций, поддерживаемая французским миллиардером Бернаром Арно и империей предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy, приобрела контрольный пакет акций Birkenstock в 2021 году.
После IPO L Catterton будет владеть 82% акций. Владеет 8% акций Birkenstock и контролирует большинство совокупных голосующих акций, находящихся в обращении.
