Инвесторы собирают новые данные для прогнозирования результатов деятельности ритейлеров
В преддверии праздников, которые, как ожидают некоторые, могут разочаровать, инвесторы с Уолл-стрит, такие как Goldman Sachs, используют новые способы мониторинга действий и намерений покупателей, чтобы помочь определить победителей и проигравших сезона.
Они используют быстро развивающуюся область "альтернативных данных", которые помогают им прогнозировать показатели розничной торговли и обеспечивают преимущество перед другими инвесторами. Исторически Уолл-стрит полагалась на традиционные данные, такие как отчеты о прибылях и убытках и отчетность компаний, при этом им помогало их хорошо развитое внутреннее чутье.
Теперь они могут покупать информацию обо всем, от данных о пользователях кредитных карт до отчетов о настроениях потребителей, у постоянно растущего числа поставщиков. Одним из примеров является информационная компания HundredX, которая ранее в этом году начала продавать свои данные о настроениях покупателей Goldman Sachs.
По словам представителя Goldman, банк использует эту информацию в исследованиях акционерного капитала и инвестиционно-банковской деятельности. Компания HundredX, основанная бывшим партнером Goldman Робертом Пейсом в 2012 году, сотрудничает с некоммерческими организациями, такими как Habitat for Humanity, для оценки намерений тысяч людей совершить покупку в будущем, заявляя, что таким образом можно заблаговременно получить представление о будущих финансовых тенденциях.
Сторонникам некоммерческих организаций, сотрудничающих с HundredX, предлагается заполнить анкеты о своем опыте работы с розничными торговцами или брендами, которыми они пользуются, в том числе о том, насколько вероятно, что они вернутся к ним снова. Компания жертвует 2 доллара за каждый полученный ответ.
Майкл Финнеган, генеральный директор платформы агрегации альтернативных данных Eagle Alpha, которая связывает покупателей данных с продавцами, сказал, что на заре развития отрасли в середине 2010-х годов насчитывалось около 100 поставщиков альтернативных данных.
Сейчас их насчитывается 2000 по всему миру. Они предоставляют данные о покупках по кредитным картам, которые показывают, что покупают различные классы потребителей, информацию о поведении потребителей, основанную на геолокации сотового телефона, предпраздничные настроения потребителей, полученные из опросов или с помощью таких сайтов социальных сетей, как Reddit., открывает новые возможности. Эти данные помогают инвесторам получать информацию, которой у них не было несколько лет назад.
Например, генеральный директор HundredX Пейс сказал, что оценка покупательского опыта потребителей показывает, что "продажа - это не результат". Цифры могут отражать продажи, сказал он, но если покупатель покидает магазин в гневе после неудачного опыта, он вряд ли вернется.
Прошлой весной опросы HundredX, проведенные в сфере розничной торговли в крупных магазинах, показали, что покупатели с меньшей вероятностью вернутся в Target в ближайшем будущем, чем в Walmart, открывает новую вкладку. Но в последние недели, по словам Пейса, число будущих покупок в Target растет. “Мы видим тенденцию к росту", - сказал он.
Сегодня это противоположная точка зрения. "Действительно, акции Target упали примерно на 20% после того, как базирующаяся в Миннеаполисе розничная сеть в среду прогнозировала неизменные продажи в праздничном квартале. Компания AlphaROC, основанная три года назад, объединяет наборы данных с опросами примерно 3000 человек в США в день, чтобы оценить намерения потребителей на ближайшие три-шесть месяцев, и продает эту информацию управляющим активами. Аналитическая компания Facteus использует данные о кредитных картах для обновления прогноза розничных продаж от недели к неделе, а не ждет ежемесячных оценок Министерства торговли США. За неделю, закончившуюся 9 ноября, компания увидела признаки "кардинального изменения" в TikTok Shop, подразделении электронной коммерции пекинской платформы социальных сетей TikTok от ByteDance, где средние расходы выросли на 16,8%.
Некоторых руководителей розничной торговли раздражает то, что они считают системной проблемой. Повсеместное распространение данных "расстраивает”, - сказал Дэйв Пауэрс, член правления и бывший генеральный директор Deckers Brands, открывающей new tab, которой принадлежат кроссовки Hoka и тапочки Ugg.
Пауэрс сказал в телефонном интервью, что наборы данных, такие как данные о кредитных картах, могут быть вырваны из контекста, чтобы нарисовать неточную картину состояния бизнеса. Но даже ритейлеры, которые насмехаются над использованием данных своими инвесторами, сами используют их для оценки собственной эффективности. “Они понимают, что лошадь сбежала из конюшни”, - сказал Марк Мэтьюз, руководитель отдела исследований торговой группы Национальной федерации розничной торговли. - Если это где-то есть, ты вполне можешь этим воспользоваться.
"Пейс из HundredX сказал, что, как независимая компания, занимающаяся обработкой данных, ее отношения с розничными торговцами могут быть немного “любовь-ненависть”. “У розничных продавцов есть план, - сказал он, - и иногда наши данные показывают, что их план работает или не работает. ”Placer. Искусственный интеллект использует данные о геолокации, чтобы показать клиентам закономерности в передвижении людей, так что розничный торговец или инвестор теоретически может определить, привлекает ли людей рекламный щит в магазин.
Социальная сеть Reddit Inc, открывающая новую вкладку, провела вебинар в преддверии сезона отпусков в этом году, чтобы показать ритейлерам, как можно оценить, когда онлайн-разговоры о праздничных покупках достигают пика, по сравнению с разговорами о путешествиях в отпуск, еде, вечеринках или оформлении. Такие компании, как HundredX и Facteus, подтверждают, что рост числа клиентов-инвесторов является движущей силой роста.
По словам генерального директора Пейса, за последние 18 месяцев число клиентов-инвесторов HundredX утроилось. С начала 2023 года выручка Facteus выросла на 300%, в основном благодаря инвесторам, говорит соучредитель Джонатан Чин. Lombard Odier Investment Managers, управляющая активами стоимостью 73 миллиарда долларов, базирующаяся в Швейцарии, является одной из многих финансовых компаний, использующих альтернативные данные. В июле компания запустила инвестиционную стратегию DataEdge, которая объединяет множество показателей, таких как использование кредитных карт, цифровые квитанции, веб–трафик, клики по мобильным приложениям и данные о геолокации, для определения потребительских тенденций и торговли запасами с помощью компьютеров.
Смотрите также:
Генеральный директор Kohl уходит в отставку менее чем через два года пребывания у руля компании http://kupidonchik.org/generalnyiy-direktor-kohl-uhodit-v-otstavku-menee-chem-cherez-dva-goda-prebyivaniya-u-rulya-kompanii/.
Интересности на тему: Nike назначила нового начальника отдела кадров
Классные советы в статье "Savills сообщает, что цены на аренду магазинов массового спроса растут, ссылаясь на рост цен в Мадриде и Лондоне" здесь.
По словам Лорана Джоуэ, руководителя отдела systematic alternatives, цель состоит в том, чтобы предвидеть изменения в доходах до публичных заявлений, отслеживать продажи, выручку и взаимодействие с клиентами. По словам Джоуэ, точность стратегии на данный момент составляет около 70%.
