Производитель Arc’teryx American Sports получит 1,3 миллиарда долларов в результате IPO с низким уровнем доходности
По словам людей, знакомых с ситуацией, компания American Sports Inc. привлекла 1,3 миллиарда долларов в ходе первичного публичного размещения акций в США по цене ниже рыночного диапазона, проведя второе крупное IPO за неделю, не достигнув своей цели.
Производитель теннисных ракеток Wilson и лыжных ботинок Salomon оценил 100 миллионов акций по цене 13 долларов КАЖДАЯ, сообщили источники, попросив не называть их имен, поскольку эта информация не является общедоступной. По словам источников, спонсоры согласились выкупить 21 миллион дополнительных акций по цене IPO в дополнение к их предыдущим обязательствам.
IPO Amer стоимостью 1,3 миллиарда долларов является крупнейшим с тех пор, как Birkenstock Holding Plc привлекла 1 миллиард долларов. 48 миллиардов долларов в сентябре, согласно данным, собранным Bloomberg. Согласно заявкам, Amer продала 100 миллионов акций по цене от 16 до 18 долларов.
Представитель Amer Sports не сразу ответил на запросы о комментариях. Согласно заявлениям компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, три члена консорциума, который приобрел компанию в 2019 году, согласились купить акции по цене размещения. Anta и Anamered Investments Inc. планировали приобрести акции на сумму до 220 миллионов долларов каждая, в то время как Tencent Holdings Ltd. Согласно заявкам, планирует приобрести акции на сумму до 70 миллионов долларов. Anamered - инвестиционная компания Чипа Уилсона, основателя сети магазинов одежды для йоги Lululemon Athletica Inc. Разочаровывающий результат может замедлить начавшееся восстановление рынка IPO. Первоначальный всплеск оптимизма в связи с сентябрьским размещением акций компании Arm Holdings Plc, занимающейся разработкой полупроводников, стоимостью 5,23 миллиарда долларов, не привел к ожидаемому оживлению рынка, и цены на некоторые последующие IPO упали ниже соответствующих цен предложения.
На прошлой неделе компания KKR &Co. поддержала BrightSpring Health Services Inc. Компания не достигла своей цели по проведению IPO, собрав всего 693 миллиона долларов в ходе первой продажи акций после того, как искала целых 960 миллионов долларов. Акции BrightSpring, которая также продала около 400 миллионов долларов в рамках размещения акций, упали на 15% ниже цены IPO. Компанию Amer Sports поддерживает крупнейший китайский производитель спортивной одежды Anta Sports Products Ltd. Ей принадлежат такие бренды, как бейсбольные биты Louisville Slugger, уличное снаряжение Arc'teryx и зимнее снаряжение Atomic.
Чистый убыток American Sports за девять месяцев, закончившихся 3 сентября, составил около 115,6 млн долларов при выручке в 3,05 млрд долларов. 30, согласно заявкам. Компания видит совокупные рыночные возможности для своих брендов на сумму около 522 миллиардов долларов по состоянию на 2022 год.
Смотрите также:
Инвестор Gildan отзывает заявку на встречу, но в зале заседаний бушует скандал http://kupidonchik.org/investor-gildan-otzyivaet-zayavku-na-vstrechu-no-v-zale-zasedaniy-bushuet-skandal/.
Интересности на тему: Турция стремится стать центром устойчивого производства
Классные советы в статье "Abercrombie &Fitch сотрудничает с командой Формулы-1 McLaren" здесь.
Согласно заявлениям, в компании с офисами в Хельсинки, Мюнхене, Кракове и Шанхае работают более 10 800 сотрудников по всему миру. Консорциум, возглавляемый Anta, приобрел компанию Amer Sports примерно за 5,2 миллиарда долларов в 2019 году в рамках усилий по обеспечению все более богатого среднего класса Китая высококачественным спортивным оборудованием.
IPO American Sports проводится под руководством Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., JPMorgan Chase &Co. И Morgan Stanley. Ожидается, что акции компании начнут торговаться в четверг на Нью-Йоркской фондовой бирже под обозначением AS.
