Пуч объявляет о намерении выйти на рынок с целью привлечения более 2,5 миллиардов евро
Столетняя косметическая фирма Puig объявила в понедельник о своем намерении стать публичной, стремясь привлечь более 2,5 млрд евро путем публичного размещения акций (IPO). Это будет включать выпуск новых акций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и более масштабное размещение существующих акций. Puig планирует подать заявку на листинг своих акций на фондовых биржах Барселоны, Мадрида, Бильбао и Валенсии с возможностью торговли на непрерывном рынке. IPO будет состоять из новых выпусков акций, цель которых - привлечь около 1 евро. 25 миллиардов долларов, а также предложение существующих акций от мажоритарного акционера компании, Puig, контролируемого Exea, инвестиционной компанией семьи Пуиг. После размещения акций семья Пуиг сохранит контрольный пакет акций и подавляющее большинство прав голоса в компании.
Goldman Sachs и JP Morgan SE выступят в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров размещения, а Banco Santander, BofA Securities Europe, BNP Paribas и CaixaBank выступят в качестве совместных букраннеров. BBVA и Banco de Sabadell будут выступать в качестве со-ведущих менеджеров и, наряду с вышеупомянутыми учреждениями, войдут в группу, которую Пуч назвал "управляющими" для размещения акций.
Puig предоставит Goldman Sachs, выступающему в качестве стабилизационного агента, опцион на покупку от имени менеджеров до 15% акций с избыточным размещением от размера предложения. Чистые поступления от сбора средств будут использованы на общекорпоративные цели, включая рефинансирование дополнительных пакетов акций Byredo и Charlotte Tilbury, а также финансирование будущих стратегических инвестиций и капитальных вложений.
Акционерный капитал Puig состоит из акций класса A и класса B, причем каждая акция класса A имеет пять голосов, а каждая акция класса B - один голос, и оба класса обладают одинаковыми экономическими правами. В дополнение к предлагаемому предложению, Puig выпустит определенное количество акций класса B определенным миноритарным акционерам в рамках рассмотрения вопроса о приобретении их дополнительных долей в Byredo и Charlotte Tilbury.
Эти недавно выпущенные акции класса В станут дополнением к размещению новых акций, выпущенных в рамках IPO, но не будут являться его частью, и подписка на них будет осуществляться по окончательной цене размещения. Puig и Exea, инвестиционный инструмент семьи Пуч, заключат с управляющими соглашения о временной приостановке деятельности на период с момента подписания соглашения об андеррайтинге до 180 календарных дней после листинга акций.
Директора, руководители высшего звена и некоторые сотрудники компании также согласятся с определенными ограничениями по распоряжению акциями на период с момента подписания соглашения об андеррайтинге до 365 календарных дней после листинга, но только в отношении определенного количества акций класса в. Кроме того, на новых миноритарных акционеров будут распространяться ограничения по распоряжению новыми акциями класса В, которые они получат, сроком на 180 календарных дней.
Процесс утверждения проспекта ценных бумаг Национальной комиссией по рынку ценных бумаг (CNMV) находится в стадии разработки и будет включать все необходимые детали и ожидаемый график. Puig сообщила, что Linklaters выступает в качестве юридического консультанта при размещении, в то время как Куатрекасас, Гонсалвес Перейра и Дэвис Полк и Уордвелл являются юридическими консультантами менеджеров.
Goldman Sachs, прежде чем взять на себя роль глобального координатора размещения, выступал в качестве эксклюзивного финансового консультанта Puig по изучению потенциальных альтернатив для привлечения новых инвесторов, включая публичное размещение своих акций. Марк Пуиг: "Решающий шаг" в истории компании "Сегодняшнее объявление является решающим шагом в 110-летней истории Puig.
Благодаря нашей стратегии по созданию портфеля собственных брендов, сосредоточению внимания на престижных продуктах и укреплению нашего лидерства в нишевой парфюмерии, косметике и дермокосметике, Puig стабильно демонстрирует уверенный рост прибыли. Мы считаем, что баланс между тем, что мы являемся семейной компанией, которая также подотчетна рынку, позволит нам лучше конкурировать на международном рынке красоты на следующем этапе развития компании.
Кроме того, мы считаем, что, став компанией, котирующейся на бирже, мы приведем нашу корпоративную структуру в соответствие с корпоративной структурой лучших в своем классе семейных компаний в секторе красоты премиум-класса по всему миру, поможем нам привлекать и удерживать таланты, а также поддержим стратегию роста наших брендов и портфолио", - подчеркнул Марк Пуиг, генеральный директор от имени компании. Основанная в 1914 году, компания Puig работает в сегментах парфюмерии, моды, косметики и средств по уходу за кожей.
Смотрите также:
Тибо Тетрель назначен новым директором по продажам Kering Beauty http://kupidonchik.org/tibo-tetrel-naznachen-novyim-direktorom-po-prodazham-kering-beauty/.
Интересности на тему: Moncler берет штурмом Центральный вокзал Милана, превращая его в галерею для проведения Недели дизайна
Классные советы в статье "И другие истории для запуска Susan Fang collab" здесь.
Штаб-квартира компании находится в Барселоне, и она представлена в 32 странах 17 брендами, включая приносящие доход Rabanne, Charlotte Tilbury и Carolina Herrera. Компания сообщила о чистой выручке в размере 4,304 млрд евро в 2023 году, что на 19% больше, чем в 2022 году, при двузначном росте во всех сегментах и регионах, превысившем ее собственные целевые показатели.
