Оценка Bain eyes Varsity Brands составляет более 6 миллиардов долларов
Согласно источникам, Bain Capital изучает возможность продажи или первичного публичного размещения акций (IPO) Varsity Brands, что может оценить американского производителя спортивной формы и школьных ежегодников более чем в 6 миллиардов долларов, включая долги.
По словам источников, Bain проводит собеседования с инвестиционными банками, чтобы нанять финансовых консультантов, которые помогут частной инвестиционной компании разработать план по обналичиванию ее контрольного пакета акций Varsity Brands. Источники добавили, что Varsity Brands за 12 месяцев заработали более 400 миллионов долларов до вычета процентов, налогов и амортизации, попросив не называть их имен, поскольку этот вопрос является конфиденциальным.
Varsity Brands и Bain отказались от комментариев. Varsity Brands состоит из двух основных подразделений - BSN SPORTS и Varsity Spirit. BSN занимается дистрибуцией экипировки и одежды для командных видов спорта на заказ, сотрудничая с такими брендами, как Nike и Under Armour. Varsity Spirit продает форму и одежду для чирлидеров, а также проводит образовательные лагеря, клиники и соревнования.
Компания также выпускает школьные ежегодники, которые раньше были частью университетского подразделения Herff Jones по выпуску выпускной продукции. Университет сохранил бизнес по выпуску ежегодников, когда в начале этого года продал Herff Jones частной инвестиционной компании Atlas Holdings.
Согласно новостным сообщениям того времени, Bain приобрела Varsity Brands в 2018 году у частных инвестиционных компаний Charlesbank Capital Partners и Partners Group примерно за 2,5 миллиарда долларов. В этом году компании, занимающиеся выкупом акций, активно искали выход из швейного бизнеса.
Смотрите также:
Fashionphile приобретает канадскую компанию LXRandCo http://kupidonchik.org/fashionphile-priobretaet-kanadskuyu-kompaniyu-lxrandco/.
Интересности на тему: Amazon заключила сделку по размещению рекламы покупок на Snap
Классные советы в статье "Stubble &Co получит многомиллионные инвестиции для стимулирования роста" здесь.
В прошлом месяце L Catterton выставила немецкого производителя обуви премиум-класса Birkenstock Holding на продажу в Нью-Йорке за 9 австралийских долларов. Оценка в 3 миллиарда долларов. Компания New Era Cap, поставщик оборудования для ведущих спортивных лиг США, при поддержке частной инвестиционной компании ACON Investments, наняла консультантов этой осенью для изучения возможности проведения IPO с оценкой в 4-5 миллиардов долларов. Выкупающая компания Kelso &Co согласилась продать компанию Augusta Sportswear, занимающуюся продажей униформы и одежды для командных видов спорта по каталогам, другой частной инвестиционной компании Platinum Equity за нераскрытую сумму.
