США приближаются к рецессии? Посмотрите, что делают более богатые американцы в «Черную пятницу»
Богатые американцы сокращают свои расходы в преддверии "Черной пятницы", что является тревожным признаком для экономики, которая до сих пор зависела от американского потребителя в предотвращении рецессии. Согласно эксклюзивному анализу Bloomberg Second Measure data(1), за три месяца до начала важнейшего сезона праздничных покупок в группе ритейлеров, ориентированных на представителей высшего среднего класса, включая Apple, Coach и Nordstrom, продажи упали больше всего за два года. Это недомогание также коснулось самых успешных торговых центров в более богатых районах, несмотря на то, что общие показатели розничных продаж в марте выросли.
Несмотря на рекордные процентные ставки и стремительный рост инфляции, представители высшего среднего класса “тратили гораздо больше, чем ожидалось”, - говорит Кайла Бруун, старший экономист исследовательской компании Morning Consult. По ее словам, сейчас люди с семейным доходом не менее 100 000 долларов начинают становиться более бережливыми.
Состоятельные покупатели часто оказывают огромное влияние на изменение потребительских расходов, потому что у них есть деньги, которые они могут потратить в хорошие времена, но они быстрее, чем богатые, отказываются от них, когда чувствуют давление. Таким образом, удар по брендам, розничным торговцам и торговым центрам, которые обслуживают более богатых американцев, предвещает потенциальное ослабление экономики США в будущем.
В качестве показателя расходов людей с высоким уровнем дохода агентство Bloomberg составило индекс благосостояния(2) 30 крупных ритейлеров и брендов в 10 категориях, включая одежду, ювелирные изделия и электронику, у которых средняя стоимость транзакций выше, чем у аналогичных компаний.
Все компании, вошедшие в индекс, в октябре превысили средний уровень в 100 долларов за покупку, за исключением продавцов косметики и средств по уходу за кожей Sephora и L'Occitane. Некоторые розничные продавцы, включая Apple (267 долларов) и West Elm (292 доллара), значительно превысили этот показатель. Большинство из них - популярные места для праздничных покупок, в том числе Best Buy, Williams-Sonoma. Розничные продавцы и бренды, включенные в индекс, с января столкнулись с ухудшением продаж, которое в последнее время усилилось, согласно данным Bloomberg Second Measure, который отслеживает анонимные транзакции по кредитным и дебетовым картам в США. Продажи за трехмесячный период с августа по октябрь снизились у 70% компаний. Среднее изменение объема продаж(3) отражает падение на 14%, что является худшим показателем за два года.
Немногочисленными брендами, бросившими вызов этой тенденции, были такие, как Ugg, которые журнал Vogue ранее в этом году назвал “самой модной новой обувью". ”54-летняя Джули Робинсон-Джаспер, чья семья в Сиэтле зарабатывает более 100 000 долларов в год, уже планирует сократить расходы на праздники.
Она ограничила подарки для своих двоих детей суммой в 600 долларов — той же суммой, что и в предыдущие три года, но при значительно меньшей покупательной способности из-за стремительной инфляции. Семья в основном питается дома, чтобы избежать повышения цен в ресторанах, и обращается к рынку перепродажи одежды. “Мы не хотим, чтобы нас застали со спущенными штанами, если что-то случится снова, например, увольнение или болезнь”, - говорит Робинсон-Джаспер, работающий в питомнике растений. Согласно анализу Placer, количество посетителей в торговых центрах, обслуживающих районы с более высоким уровнем дохода, также начинает снижаться впервые после пандемии.
Данные о мобильности Ии(4) для ведущих торговых центров в 25 штатах. В октябре в 21 из 25 проанализированных торговых центров — от Бирмингема (штат Алабама) до Гарден—Сити (штат Нью-Йорк) и Бельвью (штат Вашингтон) - наблюдалось снижение посещаемости.
Общее количество посещений сократилось на 3,3% за последние три месяца, что является худшим показателем с начала 2021 года. Снижение числа посещений распространяется на районы, население которых увеличилось после пандемии. По данным Placer, в этом году количество посетителей торгового центра Baybrook, расположенного на окраине быстро развивающегося Хьюстона, где доходы домохозяйств на 20% выше, чем в целом по Техасу, сократилось на 660 000 посещений, или примерно на 6%. Искусственный интеллект, который анализирует данные о местоположении мобильного телефона. (5)
“Сейчас все как бы рассматривают витрины магазинов”, - говорит Бре Клинтон, помощник менеджера the Body Shop в торговом центре Baybrook. “У них в руках не так уж много сумок. ”Клинтон, 25 лет, говорит, что праздничные покупки начинаются медленно, и более дешевые товары, такие как мини-скрабы для тела, продаются лучше, чем более дорогие варианты.
По ее словам, чтобы привлечь покупателей, магазин раздает больше пробных партий лосьонов. Пресс-секретарь Brookfield Properties, владельца торгового центра Baybrook Mall, заявила, что розничные продажи в торговом центре выросли за 12 месяцев до сентября, и фирма “в восторге” от его результатов.
Замедление темпов роста в торговых центрах и розничных сетях, обслуживающих представителей высшего среднего класса, контрастирует с основными показателями розничных продаж в США, которые росли в годовом исчислении с 2020 года, когда пандемия остановила экономику. Находясь в карантине, покупатели более высокого класса начали тратить деньги на свои дома и новые гардеробы.
По мере того как Covid исчезал, расходы переключались на услуги и развлечения, такие как отдых, рестораны и концерты Тейлор Свифт. Но годы высокой инфляции и растущих процентных ставок испортили настроение некоторых потребителей. В то время как ситуация на рынке труда оставалась стабильной, реальные доходы населения периодически снижались, и от этого в большей степени страдали представители верхушки среднего класса. Согласно данным Бюро переписи населения, средний доход домохозяйств в США, возглавляемых человеком с высшим образованием, снизился на 4,9% до 118 000 долларов в 2022 году, что в два раза превышает темпы снижения для всех зарабатывающих.
Только в последние несколько месяцев заработная плата, скорректированная с учетом инфляции, снова начала расти. Структура расходов представителей верхушки среднего класса часто отражает их отношение к своему богатству, которое тесно связано со стоимостью их жилья. На нескольких крупных рынках цены на недвижимость снижаются. Богатые американцы все больше беспокоятся о своей работе и предпочитают выплачивать долги после того, как потратились на летние путешествия, говорит Бруун. Покупатели уже отказываются от дорогостоящих товаров, таких как стиральные машины, ботокс и даже выпрямление зубов. Покупки в кредит стали дороже после того, как Федеральная резервная система значительно повысила процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию, что негативно сказалось на продажах мотоциклов Harley-Davidson и Tesla.
Покупатели “остаются в стороне”, - заявила в прошлом месяце аналитикам Эдель О'Салливан, коммерческий директор Harley-Davidson. “В 2023 году мы просто отложим этот уровень дискреционных покупок на второй план. Аналогичным образом, Revolve Group, онлайн-ритейлер модной одежды со средним заказом около 300 долларов, предупредил о предстоящих проблемах в начале этого месяца, когда со-исполнительный директор Майк Караниколас беседовал с аналитиками. “Амбициозные потребители предметов роскоши, у которых 18 месяцев назад было полно наличных, просто не имеют такой возможности тратить”, - сказал он. (1) Данные второго измерения Bloomberg основаны на транзакциях по дебетовым/кредитным картам американских потребителей.
За исключением наличных, чеков, подарочных карт и некоторых услуг "купи сейчас, оплати позже". Данные по таким брендам, как Nike, Apple и Coach, получены из их розничных подразделений (магазинов и электронной коммерции). Продажи у оптовых партнеров, таких как универмаги, не включаются в данные о бренде. (2) Агентство Bloomberg отобрало для анализа 30 крупных ритейлеров и брендов в 10 категориях (одежда, обувь, мебель, товары для дома, ювелирные изделия, очки, электроника, косметика, сумки и универмаги), у которых в данных Second Measure было значительное количество транзакций, а средняя стоимость транзакций была одной из самый высокий в своей группе сверстников. (У всех, кроме L'Occitane и Sephora, средняя стоимость покупки превышала 100 долларов). Это 30 компаний: Abercrombie & Fitch, Anthropologie, Apple, Athleta, Best Buy, Birkenstock, Bloomingdale's, Coach, Crate & Barrel, Dillard's, Hoka, J. Съемочная группа, Ювелирная галерея Джареда, Кейт Спейд, L. L. Bean, L'Occitane, Lululemon, Michael Kors, Nike, Nordstrom, Pandora, Patagonia, Polo Ralph Lauren, Pottery Barn, Sephora, Sunglass Hut, Ugg, Warby Parker, West Elm и Williams-Sonoma. (3) Чтобы получить информацию об изменениях в продажах, агентство Bloomberg сначала рассчитало средние показатели продаж за три месяца для каждой компании, чтобы не придавать слишком большого значения месяцам с выбросами.
Затем мы рассчитали среднегодовые показатели за три месяца. Результатом за октябрь 2023 года будет среднее значение продаж за август, сентябрь и октябрь 2023 года по сравнению с теми же месяцами годом ранее. Для сравнения тенденций в розничных сетях мы используем средние показатели за год по всем 30 компаниям. (4) Агентство Bloomberg выбрало по торговому центру в каждом из 25 штатов, количество посетителей в которых в 2019 году составляло не менее 110% от среднего дохода семьи в этом штате. Эти торговые центры также вошли в пятерку самых посещаемых торговых центров в каждом штате.
Смотрите также:
Dolce & Gabbana вторгаются в игровой сектор вместе с Razer http://kupidonchik.org/dolce-gabbana-vtorgayutsya-v-igrovoy-sektor-vmeste-s-razer/.
Интересности на тему: Индустрия роскоши: альянсы, необходимые для роста
Классные советы в статье "Loewe SA почти удвоит свою прибыль в 2022 году" здесь.
В число штатов входили: Алабама, Аризона, Калифорния, Колорадо, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Вирджиния, Вашингтон и Висконсин. (5) Плейсер. Искусственный интеллект использует анонимные данные с мобильных телефонов для оценки пешеходного трафика.
